静谧的夜幕中,一头野兽在森林中疾驰。嚎叫响彻林木间,穿梭而过;令人毛骨悚然、不寒而栗。
一天。仙人茨歌仙造访博丽神社,三只小妖精恰巧看到了她;据华仙所言,有一条山狗在山脚下袭击人类,而且很有可能变成妖怪。
三妖精回家后,认为如果山狗在这边四处游荡,自己就没法随意的恶作剧,于是拍脑袋想了许多对策。自认为万无一失后开始行动。
同时,魔理莎也来到博丽神社,说是听到了有关山狗的传言。看来像是人类遭到山狗的袭击。那条野兽也许会成为怪兽,务必小心。

华仙将此事委托给灵梦。说,山沟变成妖怪后,估计就会附体人类,在那之前必须防范于未然。