半导体设备是半导体行业支撑行业。12月2日，国际半导体产业协会(SEMI)发布的全球半导体设备市场统计报告显示，2020年第三季度，全球半导体设备销售额同比增长30％，环比增长16％，达到193.8亿美元，持续保持高速增长。
半导体设备的销售额高速增长，也能从侧面佐证了半导体行业的高景气。半导体行业的高景气离不开中国市场迅速增长的需求，半导体设备直是我国电子产业的短板。国际半导体产业协会报告中还指出，2020年第三季度，中国大陆是最大的半导体设备市场。
点评:半导体行业的景气度回暖，有利于相关上市公司的上涨，再加国产替代加速的底层逻辑，经过充分调整的半导体行业有望迎来新的上升期，可重点关注龙头股。
中信证券：股票端继续强化顺周期配置，中信证券最新研报指出，从周期阶段来看，同时配置商品和银行是当前胜率较高的组合。宏观基本面景气修复得到进一步验证，结构上消费强于投资，金融周期顶部临近。政策方面，政策退出的节奏成为市场关注点，后续可能更加注重防风险。
资产配置方面，复苏交易仍是主线，建议优先配置顺周期和外需驱动型大宗商品。股票:坚定顺周期配置，同时A股风格再平衡可能进一步向低估值银行板块蔓延，还可关注政策催化下的新能源板块。
点评：读完文章以后，可以总结为三类机会，顺周期行业，低估值金融，新能源板块。
“快芯”传导至汽车产业:南北大众停产芯片厂商全线张价。《科创板日报》4日讯半导体产业产能紧张问题已传导至汽车产业。本次短缺的汽车芯片将导致ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元即车载电脑两大模块无法生产。车企将面临停产风险，首当其冲便是上汽大众和汽大众。
据了解，影响南北大众停产的主要原因就是高端芯片供应不足。此外，一汽大众12月起也将进入停产状态。按此前产能估算，仅南北两个大众12月份的产量合起来超过20万辆，至于何时会恢复生产，目前还不知道。而国内该产品主要的供应商是大陆集团 Continental和博世两家零部件供应商，受到芯片断供影响，两家零部件巨头也面临该业务的停工风险。
半导体设备的销售额高速增长，也能从侧面佐证了半导体行业的高景气。半导体行业的高景气离不开中国市场迅速增长的需求，半导体设备直是我国电子产业的短板。国际半导体产业协会报告中还指出，2020年第三季度，中国大陆是最大的半导体设备市场。
点评:半导体行业的景气度回暖，有利于相关上市公司的上涨，再加国产替代加速的底层逻辑，经过充分调整的半导体行业有望迎来新的上升期，可重点关注龙头股。
中信证券：股票端继续强化顺周期配置，中信证券最新研报指出，从周期阶段来看，同时配置商品和银行是当前胜率较高的组合。宏观基本面景气修复得到进一步验证，结构上消费强于投资，金融周期顶部临近。政策方面，政策退出的节奏成为市场关注点，后续可能更加注重防风险。
资产配置方面，复苏交易仍是主线，建议优先配置顺周期和外需驱动型大宗商品。股票:坚定顺周期配置，同时A股风格再平衡可能进一步向低估值银行板块蔓延，还可关注政策催化下的新能源板块。
点评：读完文章以后，可以总结为三类机会，顺周期行业，低估值金融，新能源板块。
“快芯”传导至汽车产业:南北大众停产芯片厂商全线张价。《科创板日报》4日讯半导体产业产能紧张问题已传导至汽车产业。本次短缺的汽车芯片将导致ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元即车载电脑两大模块无法生产。车企将面临停产风险，首当其冲便是上汽大众和汽大众。
据了解，影响南北大众停产的主要原因就是高端芯片供应不足。此外，一汽大众12月起也将进入停产状态。按此前产能估算，仅南北两个大众12月份的产量合起来超过20万辆，至于何时会恢复生产，目前还不知道。而国内该产品主要的供应商是大陆集团 Continental和博世两家零部件供应商，受到芯片断供影响，两家零部件巨头也面临该业务的停工风险。
