日本南北朝。(40分钟手码)
源赖朝开创镰仓幕府后，京都天皇的权力日益受到限制，天下权柄出于关东。后镰仓幕府执权北条家夺源氏权，以摄家子弟、宗室亲王为虚位将军，实控幕政。蒙古袭来时，幕府移关东御家人充实九州防御，蒙古虽败，幕府却无帑恩赏御家人，执权北条家又有奸凶乱政，终至幕政衰微。后醍醐天皇尊治见幕府衰落，决心起兵倒幕，奈何镰仓幕府百足巨虫，死而不僵，经略数年不成反被幕府流放佐渡。后醍醐天皇从佐渡出逃，再次起兵倒幕。幕府的讨伐大军被楠木正成拖住，关东的有力御家人新田义贞、足利高氏响应朝廷，新田义贞率兵攻入镰仓推翻幕府灭执权北条家满门，足利高氏则带兵进入畿内勤王。镰仓幕府倒台后，后醍醐天皇改年号为建武，示仿效光武帝重开汉朝之决心，以足利高氏为建武第一功臣，赐偏讳“尊”字，足利高氏改名尊氏，而灭亡幕府的新田义贞，赏赐远低于足利尊氏，二人遂起嫌隙。建武政权施政混乱，引起天下武家的不满，足利家臣亦劝诱足利尊氏开幕。足利尊氏于讨伐北条残党率大军前往关东时，开幕自封将军。攻打京都失败后，逃往九州，又率军攻打京都，俘虏后醍醐天皇，逼迫其退位为太上天皇，朝廷方的新田义贞等人拥卫宗室前往北陆、九州等地，继续与幕府做战。后醍醐天皇不久从软禁地逃亡奈良吉野，与幕府分庭抗礼。由于幕府也立了新天皇，日本从此出现了“一天二帝南北京”的分裂局面。历经几十年战乱，幕府代表的北朝逐渐占据上风，九州、关东的南朝势力被消灭，南朝被压缩在吉野一带。南朝后龟山天皇接受室町幕府三代将军足利义满的合议要求，带着代表天皇正统象征的三神器返回京都，幕府尊后龟山天皇为太上天皇，自此南北一统。
南北朝给日本历史带来的深刻影响，直到日本战国开端的应仁之乱时，一度仍有尊南朝宗室为“南帝”的事件。