1. **科技成长：波动后仍有上行空间**
- **AI与算力**：大厂资本开支增加推动AI产业从概念转向实际盈利阶段，AI芯片、光模块、人形机器人等细分领域具备持续性。
- **消费电子与智能驾驶**：新品发布和技术渗透率提升带动市场活跃度，但需警惕估值过高标的的调整风险。
2. **消费板块：政策催化与业绩改善**
- **乳业、婴童概念**：生育补贴政策（如呼和浩特单孩补贴10万元）刺激相关个股涨停，消费情绪回暖。
- **食品饮料、家电**：低估值叠加自由现金流改善，成为业绩披露期的配置重点。
3. **顺周期与价值板块的补涨机会**
地产链（如家电、建材）、金融（券商、银行）等顺周期行业可能受益于政策刺激和经济数据边际改善，成为短期资金切换的方向。