荆南前线经验老兵回襄阳整编。

西川一线，文聘率众文武仍打刘备军旗帜，已绕过江州，进军至垫江地界。

西川一线严渠叛军城邑，蔡中奉文聘之令，围城已有月余，蔡中打造攻城器械毕，攻入城内，斩杀叛军首领刘详，占领严渠，荆州军正式入驻西川。

兴平元年（公元194），七月末。汉中已克半月，蒯越入驻汉中府，理兵揽政，统计户口，清查军资，巩固城防，建造城邑，修建道路。

第九回
刘焱攻克阳平灭张鲁，刘璋反目突袭刘景升。

兴平元年（公元194），八月初。蔡中将军新据严渠城，突遭刘璋军围困。刘璋军与荆州军爆发冲突。蔡中急令人突围送军情于文聘将军。文聘与众文武商议毕，传令于蔡中。一者，令蔡中坚守城门不出，二者，刘璋军与荆州军数无恩怨，可先遣使斡旋于其中，陈说利害，停战赔款。

文聘急令使者刘颖出使德阳，拜谒德阳太守许靖，斡旋双方停战事宜。于是许靖拜会德阳。
许靖：荆州来使，有何贵干？
刘颖：贵方无故攻我城池，意欲何为？
许靖：贵使，何出此言？
刘颖：明知故犯，贵军如何围我蔡中将军于严渠。
许靖：严渠，可是巴西之郊耳，本属西川之地，吾西川军取之，有何不可？
刘颖：今天下大乱，盗贼四起，严渠已被贼寇侵袭数年，残害百姓，掠夺财物，未曾见西川军平叛之。而如今，吾荆州军仁义，替西川军平定叛乱，正欲献于汝主刘季玉，却未曾想到尔等刀兵相见，颖窃以为耻，有何面目立于世人。
许靖：严渠，本为西川之事，西川之地，何相干于荆州军，尔等入川，意欲何为，想谋取西川之地耳，狼子野心，昭然若揭。
刘颖：吾本荆州特使，奉主公刘景升之意，本欲交好于刘季玉，商贸往来，此次进川人士多为商旅，不免有些护送军士，保卫安全，不料严渠叛乱，百姓求于蔡中将军，蔡中将军率护送军士斩杀叛贼，解除严渠之危，正欲将严渠献于汝主刘季玉，不料遭遇贵军攻伐，贵军如何交待？贵军必须予以赔偿，否则，吾荆州军必联合刘备友军踏平西川之地。
许靖：贵使之言，吾自会考究，诚如贵使所言，多有担待。两军交兵，兹事体大，吾先奏明主公，回复贵使，稍安勿躁。
于是，许靖连夜遣书奏明成都，成都再三思虑，目前西川军忙于与刘备对峙于江州，并无意再与荆州军开战，因此，成都答应赔偿荆州军两万五千钱，以示歉意，于是，严渠之危暂解，但文聘仍令蔡中坚守严渠，不敢懈怠。

得成都赔款之后，文聘与众将商议，下步如何应对，众将或言和或言战，一时无法定夺。议会毕，文聘突想起军师之锦囊。于是，文聘打开第二个锦囊：其一，利用与刘备军盟友之机，沿垫江，德阳，梓潼，绵竹，雒城一线，依次攻取，直捣成都。其二，趁刘备主力与刘璋主力相峙于江州一线之机，速战速决，先于刘备孟获之前抢下成都。
其三，不必理会孟获，交好于孟获，使其与刘备交战，而后再相机行事，于中取利。其四，与刘璋交战，邦交与攻伐并用，以冲军资。其五，军情局势时刻报于吾。
文聘阅罢，大喜，军师真妙才也。随即率领众将引军包围垫江，荆州与成都正式开战。

汉庭又下诏发布停战协定，张鲁军弹指可灭，荆州军肯定不予理会。

兴平元年（公元194），八月初。刘焱奇袭阳平关，派伏兵登关隘侧翼山丘，射杀张鲁之弟张卫，攻克阳平要隘，打通汉中与西凉及川蜀通路。

兴平元年（公元194），八月中旬。刘磐引汉中大军驰援阳平关，于半路突遇张鲁军新伪君张虹及储君张表。刘磐半路截杀二人，张鲁军再无继承人，张鲁军覆灭，荆州军荡平整个汉中地区。

张鲁军最后君主阵亡，张鲁军武都守将杨任据城为贼，宣誓不再为张鲁军效力，张鲁势力覆灭。杨任所据武都，贼军甚众，且城外党羽众多，依荆州军所在汉中军力，恐一时无法平叛。

刘焱攻灭张鲁，杨任叛军盘踞武都。自兴平元年（公元194），四月始，刘焱与刘磐汇同蒯越一同出战张鲁军张涛所部于安阳城外，至兴平元年（公元194），八月末，刘焱攻破阳平关，张鲁覆灭，荆州军前后仅用五个月就攻灭张鲁，军师速战速决之策，顺利达成，荆州军占据汉中各部，声势大振，天下诸侯为之侧目。
荆州军汉中所部，兵力尚不能攻打武都，刘焱请示主公，下步该当如何？主公刘景升与蒯越商议，参照军师徐元直之《新野八略》，决议从白水关攻入西川，暂放缓攻打武都，并把武都作为荆州军与韩遂军、董卓军之间缓冲区域，暂以稳固汉中之上策，继而在汉中修养生息，而后招募军马，在图西凉及雍州长安之地。
主公刘景升命刘焱星夜整顿军马，率先锋进入白水关边界，开始打探消息，伺机攻入西川，汇合文聘将军伐蜀。

兴平元年（公元194），八月中旬。蔡瑁奉军师徐元直之命向武关进军，军师徐庶亲自殿后。招贤令所纳贤士刘实已上任南乡县令，治理此荆北四战之地，军事重镇。

荆南四城一线，甘兴霸率大军围住赵范于贵阳城，韩玄军陆续驰援贵阳。