嘉兴二年（202年）正月，曹操军再次进犯燕军，曹操大将吕虔从荆州北上，攻打上庸。燕国大将军颜良率军突围，射杀曹军两千余人，但曹军势大，颜良只能率军退回，坚守不出。

嘉兴二年（202年）正月，官渡一线，曹军越过黄河，北上侵入燕国边界，燕国太尉赵云、方悦、阎柔等率军与曹军先锋战于黄河北岸，赵云列阵后，率军依次冲杀，击溃曹军先锋，斩首一万余，赵云随后沿河北岸扎营，以御曹军，并下令不断从邺城调遣新募军士到前线。

嘉兴二年（202年）二月，一支刘备精锐大军攻打剑门关，二将军公孙越与单经率精兵坚守剑门关。

嘉兴二年（202年）二月，皇帝瓒在洛阳宫中偶然获得传国玉玺，并交由郭嘉掌管，理政洛阳。

嘉兴二年（202年）二月，燕国骠骑将军华雄率弓骑大军一路追杀汉庭军，在洛阳东五十里，先歼灭刘普所部一万一千余。

紧接着，燕国骠骑将军华雄又连续追击汉庭军，连斩汉军三员将领，再次歼灭一万七千汉军，汉庭军全面溃败，华雄随后一路掩杀，并最终夺下虎牢关，与曹操军接壤。
汉庭军一溃千里，洛阳等京畿重地皆失，只剩荆北南乡一城，作为都城，苟延残喘。

嘉兴二年（202年）二月，燕国大将军颜良再次上庸突围，曹军死战不退，燕军力斩曹军多名战将，包括陈群、吕虔、曹操儿子曹植等在内战将均被斩杀，大将军颜良解上庸之围，随后继续统军向上庸之东南五十里安营扎寨，守卫汉中东部门户。

嘉兴二年（202年）三月，大将军颜良突破新城防线，随后直击新城，曹军新城守备空虚，曹军上将徐晃弃城而走，颜良轻取新城，燕军占据荆州西部新城，战火烧到荆州境内。

官渡一线，燕国太尉赵云率军击溃北上的陈娇一部，斩陈娇，歼灭曹军精锐近万人，赵云将曹军继续抵挡在黄河以南，燕军坚守北岸，以御曹军。

嘉兴二年（202年）四月，曹操大军火速围攻新城，曹军皆为精锐，虎贲军、青州军、逍遥津军等都出战新城。燕大将军颜良坚守不出。

嘉兴二年（202年）四月，刘备军梓潼城遭遇孟获来犯，刘备军双面受敌，燕国趁机派出使者公孙注与刘备军交涉，刘备军同意与燕军停战，双方暂时罢兵言和，刘备大军从剑门关撤回梓潼，来抵御孟获，同时刘备军停止攻打燕军阆中城。

嘉兴二年（202年）四月末，一支曹军继续沿官渡北犯冀州，燕太尉赵云于北岸截杀之，大破曹军曹法部，斩曹法，毙敌万余，赵云放归俘虏，曹军战俘感念赵云之仁德，遂愿投赵云部作战，于是赵云部军马得到整编，几无损耗。

嘉兴二年（202年）五月，燕大将军颜良坚守新城，曹军强攻，燕军与曹军精锐在城墙上浴血厮杀，燕军勇猛，士气高昂，击溃来犯曹军，颜良率军大破曹军，斩首一万七千曹军精锐，曹军溃退。随后，大将军颜良又率军出城追击，在新城西部六十里斩曹军大将贾逵，同时又歼灭三千曹军。
大将军颜良回上庸整军，留下重兵驻守新城。

嘉兴二年（202年）六月，曹军名将曹洪率军北犯方悦营寨，燕太尉赵云率军出击，燕国联军大破曹洪部，曹洪败退，随后，太尉赵云又与方悦合兵一处，击溃另一支曹军，斩曹军将军曹吉，燕军此两战歼灭精锐曹军三万三千余，再次将曹军抵挡在河南官渡一线，赵云仍坚守北岸，时刻抵御曹军进犯。

嘉兴二年（202年）七月，经过一年半的发展，大燕国虽不断征战，但国力整体得到提升，军马钱粮都有稳固增长。
西川战场，燕军与刘备军刚刚停战，孟获大军就刘备军血战于绵竹关前，刘备军大军压上，梓潼城空虚，于是燕军利用此机会，由单经率剑门守军果断出击梓潼，二将军公孙越随后布下空虚营寨，阻截刘备军回援梓潼，燕军再次与刘备军开战。