紧接着，燕国骠骑将军华雄又连续追击汉庭军，连斩汉军三员将领，再次歼灭一万七千汉军，汉庭军全面溃败，华雄随后一路掩杀，并最终夺下虎牢关，与曹操军接壤。
汉庭军一溃千里，洛阳等京畿重地皆失，只剩荆北南乡一城，作为都城，苟延残喘。

嘉兴二年（202年）二月，燕国大将军颜良再次上庸突围，曹军死战不退，燕军力斩曹军多名战将，包括陈群、吕虔、曹操儿子曹植等在内战将均被斩杀，大将军颜良解上庸之围，随后继续统军向上庸之东南五十里安营扎寨，守卫汉中东部门户。

嘉兴二年（202年）三月，大将军颜良突破新城防线，随后直击新城，曹军新城守备空虚，曹军上将徐晃弃城而走，颜良轻取新城，燕军占据荆州西部新城，战火烧到荆州境内。

官渡一线，燕国太尉赵云率军击溃北上的陈娇一部，斩陈娇，歼灭曹军精锐近万人，赵云将曹军继续抵挡在黄河以南，燕军坚守北岸，以御曹军。

嘉兴二年（202年）四月，曹操大军火速围攻新城，曹军皆为精锐，虎贲军、青州军、逍遥津军等都出战新城。燕大将军颜良坚守不出。

嘉兴二年（202年）四月，刘备军梓潼城遭遇孟获来犯，刘备军双面受敌，燕国趁机派出使者公孙注与刘备军交涉，刘备军同意与燕军停战，双方暂时罢兵言和，刘备大军从剑门关撤回梓潼，来抵御孟获，同时刘备军停止攻打燕军阆中城。

嘉兴二年（202年）四月末，一支曹军继续沿官渡北犯冀州，燕太尉赵云于北岸截杀之，大破曹军曹法部，斩曹法，毙敌万余，赵云放归俘虏，曹军战俘感念赵云之仁德，遂愿投赵云部作战，于是赵云部军马得到整编，几无损耗。

嘉兴二年（202年）五月，燕大将军颜良坚守新城，曹军强攻，燕军与曹军精锐在城墙上浴血厮杀，燕军勇猛，士气高昂，击溃来犯曹军，颜良率军大破曹军，斩首一万七千曹军精锐，曹军溃退。随后，大将军颜良又率军出城追击，在新城西部六十里斩曹军大将贾逵，同时又歼灭三千曹军。
大将军颜良回上庸整军，留下重兵驻守新城。

嘉兴二年（202年）六月，曹军名将曹洪率军北犯方悦营寨，燕太尉赵云率军出击，燕国联军大破曹洪部，曹洪败退，随后，太尉赵云又与方悦合兵一处，击溃另一支曹军，斩曹军将军曹吉，燕军此两战歼灭精锐曹军三万三千余，再次将曹军抵挡在河南官渡一线，赵云仍坚守北岸，时刻抵御曹军进犯。

嘉兴二年（202年）七月，经过一年半的发展，大燕国虽不断征战，但国力整体得到提升，军马钱粮都有稳固增长。
西川战场，燕军与刘备军刚刚停战，孟获大军就刘备军血战于绵竹关前，刘备军大军压上，梓潼城空虚，于是燕军利用此机会，由单经率剑门守军果断出击梓潼，二将军公孙越随后布下空虚营寨，阻截刘备军回援梓潼，燕军再次与刘备军开战。

嘉兴二年（202年）八月，荆州战场，曹军名将张郃率两万重兵亲自攻打新城，又兼有两路援军助阵，曹军势大，燕军新城守将不敢出城迎战，此时燕军大将军颜良已回上庸整军，并不在新城驻守，然新城燕国守军也两万兵马，暂时可以抵挡一下曹军。

嘉兴二年（202年）八月，蜀中战场，刘备军梓潼被燕军包围，刘备军绵竹援军被二将军公孙越所设空虚营寨所阻，并未到达梓潼援助，刘备军师诸葛亮又急从德阳率大军救援，但燕国大将单经先于诸葛亮军攻破梓潼，斩刘备军梓潼太守李恢，轻取梓潼，并率大军坚守梓潼。
燕军占据梓潼目的已达到，遂派出使者，公孙泱与刘备军师诸葛亮交涉，商议停战事宜，刘备军绵竹大军处于腹背受敌险境，又失了梓潼，因此诸葛亮权衡利弊，同意与燕军停战，并逐渐从绵竹撤军，回守德阳。

嘉兴二年（202年）十月，张郃率两万五千精兵强攻新城，燕军守将公孙应血战死守新城，击溃张郃大军，斩首两万四千，张郃败逃。燕军新城守军也损失惨重，折损近一万五千军士。
颜良急从上庸调遣一万五千新募军士驻守新城，并派朱灵将军前往新城驻防。

嘉兴二年（202年）十月中旬，燕国四处征战，已经疲惫不堪，尤其曹军，不断在官渡和荆州两处与燕军交战，燕军已经有些招架不住，于是燕国派出使者与各诸侯交涉。
燕国率先与东吴邦交打开突破口，燕国派出使者公孙逸与东吴交涉，承诺燕国向东吴每月进奉一万钱，连续五个月为条件，双方达成结盟协议，并开通商贸往来，于是率先称帝的燕国与三大诸侯之一的东吴和解，缓解了巨大压力。随后，燕国又顺利成章的与汉庭达成停战协议。
最重要的是，燕国派出使者公孙譁与曹军达成停战协议，燕国与曹军交战近一年有余，双方此次罢兵言和，对双方而言，都是休整的极佳机会。

嘉兴二年（202年）十一月，燕将朱灵抵达新城，驻守新城。同时，燕国皇帝公孙瓒派遣車骑将军文丑前往蜀中征战。