本集结束时朱蒂说到了收割苹果的时候了，暗示FBI要对VERMOUTH采取行动了。

VERMOUTH发邮件给GIN，提到了“久藏”雪利酒，并且向打了叉的宫野志保的照片发飞镖，旁边还有柯南和兰的照片。



274-275幽灵屋的真相，VERMOUTH假扮的新出在本集开头出场，剧情提示他的佣人亲人都不见了，他说是去了青森，还有回顾了真新出是知道触电案件实情的，留下来是为了出庭作证。

277-278英语教师VS西部名侦探，博士得知毛利小五郎相关的案卷被偷，后又被送回来，于是请来平次帮助柯南。
两人分析偷盗案卷的人是想把某个人引出来的圈套，然后柯南又回顾了PISCO案件，怀疑克里斯是他的同伙，并进一步怀疑朱蒂=克里丝。虽然两人长相完全不同，但柯南知道克里斯精于化装。






于是两人去朱蒂的公寓试探，并拜托博士在网上调查克里斯的资料。

在双方接触过程中发生命案，案子虽然解决，但是对朱蒂的试探未果。



这一集的重点就是最后在朱蒂的浴室的镜子后面出现的柯南，兰和舞会上的新一的照片，并且照片上的字迹和VERMOUTH的一模一样。
按照后来的说法，这是朱蒂曾潜入新出医院，发现相关的照片后复制的。
不过当时这些照片的出现，显然给了我们朱蒂=贝尔摩的的很大的误导，还有她最喜欢喝雪莉酒的提示更是使之雪上加霜。


另外柯南最后说的除朱蒂外的另两个可疑人物应该是赤井和新出。

284-285中华街、雨中的似曾相识，286-288工藤新一NY事件，承接前面兰回忆起的“带黑色针织帽的男子”，通过兰在发烧病倒时的回忆倒述了去纽约经历的金苹果事件。
还交代了新一和兰和莎龙的初次见面，以及他们对银发杀人魔的救命之恩。




最后提到真杀人魔其实是别人灭口的，后来得知假杀人魔正是VERMOUTH所扮，这次计划本来是将秀一引出并杀死，但是没有成功。



289-290迷途森林的光彦，讲述少年侦探团成员去森林中寻找光彦，本集中提到哀对组织气味已经不敏丅感了，和沼渊已一郎是组织一员的事。
其实此人在浪花连续杀人事丅件就曾出现，而且不过是一个组织培养杀手的失败作品而已。

307-308没有留下声音的证据，小五郎受托寻找失踪的电脑工程师板仓卓，从委托人的谈话中柯南了解到他就是当年在电玩公司杀人事件中被炸死的组织成员tequila接触的对象，最后通过追查案件，柯南获得了组织的线索——板仓的日记。




289-290迷途森林的光彦，讲述少年侦探团成员去森林中寻找光彦，本集中提到哀对组织气味已经不敏感了，和沼渊已一郎是组织一员的事。
其实此人在浪花连续杀人事件就曾出现，而且不过是一个组织培养杀手的失败作品而已。

309-311与黑暗组织接触，案子的开头柯南和兰遇到了赤井秀一，在谈话中赤井提到了一个表面坚强、暗地流泪的女孩。（估计应该是指宫野明美，他的女朋友。）