虽然瑞典实力雄厚，但是周围的国家并不怕他，他们觉得新即位的查理十二世就是一小屁孩，好欺负得很。他们想趁这个机会狠狠打击一下瑞典在波罗的海的势力。于是，瑞典周围的丹麦、俄国和波兰三国一合计，就结成了反瑞典的“北方同盟”，准备联手教训一下瑞典，长达21年之久的北方战争于1700年揭开了序幕。这一年，查理十二世18岁。

打败了彼得大帝，查理十二世更加盛气凌人，不可一世，他认为传说中的俄国军队不过如此，和自己的军队相比根本就不是一个档次!于是年轻的国王也就没把俄国当回事，而是率军杀向了俄国的盟友波兰(当时波兰国王兼职萨克森选帝侯)。这彼得大帝都败给了查理，波兰又算个啥?!

果不出查理所料，波兰确实不行，华沙很快就落入查理之手，1702年克里斯佐夫一战，占据优势的波兰-萨克森联军被查理打得稀里哗啦，瑞典军大炮一吼，波兰人屁滚尿流，查理十二世所向无敌!当时的波兰国王兼萨克森选帝侯是奥古斯特二世，此君军事才能很差，但泡妞水平很强，有多少私生子连他自己也搞不清(其中一个私生子就是下篇我们要说的法国名将萨克斯伯爵)，如此搞笑的国王遇到大智大勇的查理十二世，简直白给!24岁的查理十二世对36岁的奥古斯特二世说：“你赶快给我退位!”奥古斯特答：“遵命。”查理十二世又说：“不许再和俄国野蛮人勾搭!”奥古斯特又答：“没问题。”就这样，波兰被查理成功摆平。

查理十二世连战连捷，好不得意，但是人太得意了就容易昏头，查理这样的豪杰也不例外，昏头后的他犯下了一生中最大的错误——拒绝了彼得大帝要求和平的建议，于1708年率领瑞典大军对俄国本土发动了入侵!他始终认为，打败俄国如探囊取物!

查理十二世可不知道，此时的俄国已今非昔比，经过彼得大帝的几年改革和重整军备，俄国军事力量大增，彼得大帝也越学越精了。查理十二世入侵俄国后一路挺进，貌似顺利，但他已入了彼得大帝的圈套。彼得诱敌深入，坚壁清野，节节退却，避免决战，保存实力，打算拖垮瑞典军队。瑞典军队越往前进越觉得不对头，没多久，劳师远征的瑞典军队就陷入了缺吃少穿、屡被袭扰的危险境地!(后来拿破仑侵俄、希特勒侵俄，何其相似哉!但他们没一个从查理十二世侵俄的失败中吸取教训，全被俄国人整惨了)