02阿里：亟待一场胜利自2021年底对核心电商业务组织架构大调、2022年起高管多次强调从“交易转向消费”后，阿里的改革效果如何一直备受关注。有阿里内部人士对36氪称，阿里巴巴集团总裁戴珊主导将淘宝和天猫两个事业群整合为“大淘宝”的初衷，是因为用户量庞大的淘宝定位逐渐模糊，整合或许有利于把习惯在天猫购物的“升级型”用户留在手淘，剩下的价格敏感型用户则引导到“淘宝特价版”，以更好对抗拼多多。但经过1年的探索，这个整合的效果似乎尚未显现。据36氪独家了解，2022年阿里核心电商GMV的增长较为乏力，电子消费、服饰、美妆等类目大盘均有不同程度下滑，个别类目下滑甚至接近5成；淘宝特价版获得了超过3亿的用户，但用户留存和复购表现平平。将淘宝b店（品牌商）和c店（中小卖家）合并的举动也遭到了部分商家和平台运营人员的反弹。部分头部品牌认为，合并后对品牌商的流量扶持并不明显；对于中小卖家而言，运营成本也有所升高。合并后运营难度也大大增加，此前天猫小二只需要对单个品牌进行绩效打分，淘宝小二则是从整个行业来评估。按照惯例，每年底都是阿里宣布新一轮组织架构调整的重要时刻，但2022年末调整的主角是阿里云。2023年，戴珊治下中国数字商业板块的组织调整方向仍是一个悬念。许多员工认为，明年5月10日淘宝20周年可能是个靴子落下的时刻。而据36氪了解，目前阿里内部对于淘宝和天猫究竟是拆是合存在分歧、尚无定论。一位阿里员工对36氪表示，淘系如今改革最大的阻碍，就是任何有效的改革，马上就会影响淘宝的收入和利润。沉寂了一段时日的阿里本地生活公司，在新一任CEO俞永福的带领下逐渐找到节奏，在架构上全面对标美团，而在业务端则明确要逐步实现盈利、提升GMV。2022年Q2，饿了么首次实现了UE转正。2023年，这个目标不会改变。在降本增效的作用下，盒马2022年终于等来主力业务盒马鲜生的盈利，CEO侯毅也提出新的目标“全面实施精细化运营”。不过，这并不意味着停止发展。从侯毅发出的内部信来看，2023年，定位大城市主流人群的盒马鲜生和盒马X会员店将继续规模化开店，而定位更大众消费市场的盒马奥莱要完成在上海开出100家的目标，盒马邻里则要从直营转向加盟为主。拼多多、字节跳动都在争抢海外市场，分别在Temu和Tik Tok平台大展拳脚。阿里2023年在海外的地域布局，绕开了目前Temu、ShEIN打得火热的北美市场，专攻欧洲和东南亚，尽可能和对手进行差异化竞争。随着爱奇艺、腾讯视频都通过降本增效策略扭亏为盈，阿里大文娱2023年也面临同样的扭亏压力。在监管和竞争失利的双重压力下，曾经擅长于“拥抱变化”、高举高打的阿里变得很谨慎起来，再加上业务庞杂，梳理难度极大，也拖慢了阿里在新竞争市场的脚步。2023年，阿里亟待一场胜利来鼓舞士气、凝聚人心。

04
美团：与抖音开战在即
“战斗力彪悍”和“节俭”是美团的特色标签。
过去一年，美团仍然把节俭落在实处，基层员工调薪幅度缩窄，加班打车需要审批……能省钱的方式，美团几乎一个都没拉下。
但“和平年代”，战斗力下降也是不争的事实。美团优选转型“明日达超市”背后，看似是向UE更佳的业务转型，却也从侧面印证了其在与多多买菜的竞争中落于下风。
尽管三季度新业务亏损较去年同期节约了 32 亿元，但内部人士表示，王兴已经对社区团购失去兴致，很多优选员工形容2022是“躺平的一年”。
2023内部的目标是，尽最大可能实现社区团购业务的盈利——截至2022Q4，美团优选的毛亏率仍然超过10%。不得不承认，这项曾被寄予厚望的业务，经过近3年的探索并未达到美团预期——要知道战争伊始，美团曾是最被看好的那一个。
2022年初，美团曾定下餐饮外卖年底日订单峰值达6000万的目标，但内部人士透露，如果不算闪购订单量，美团今年并未完成这一目标。这其中有疫情的原因，但主营业务陷入增长天花板是现如今美团的最大挑战之一。
王兴希望在2025年实现外卖日订单1亿的目标，这意味着未来3年的复合增长率要达到20%，考虑过去几个季度此增速已经在20%徘徊，想要实现的难度相当之大。
为了实现增长，去年下半年，美团外卖开始筹备出境，第一站便是中国香港，曾在滴滴、快手有过国际化经验的仇广宇带队。不过，知情人士透露“海外业务的战略权重并不高，预算也有限，进展并不顺利。”
2023美团更大的挑战或许将来自于抖音。36氪了解到，2022年抖音本地生活全年的GMV在800亿上下，按核销率60%算，全年的GTV接近500亿，相当于美团到店业务的1/8。
最新的消息是，抖音已把本地生活2023年的GMV目标设为1500亿，并希望实现80%的核销率。
尽管体量上还差距明显，但多位商家都表示“2023年抖音预算已占到总预算的 60%~70%”，后者正越来越成为商家的一种优先选择。
从去年四季度开始，美团对抖音的防御就已开始：比如对部分权重高的商家给予返佣；开始改版大众点评，试图用更视频化的内容来留住用户。
在内部，十几人的“防御抖音专项组”也已成立，由美团到店战略负责人牵头，“2023年这一小组会加入更多业务一线管理层，也会从中台部门移至到店事业群下”，一位知情人士透露。
内部人担心，2023年部分头部商家在抖音的成交额超过美团将是大概率事件，届时一场大战或许将不可避免。

06
拼多多：大赢家有新战场
2022年，在其他大公司纷纷“降本增效”、砍缩业务时，拼多多的关键词则是“逆势而为”。
需求不振的消费环境，极大利好了以低价为特色的拼多多。去年Q3业绩披露后，拼多多股价飞升，市值年增长超52%，是中国市值TOP20强（腾讯、阿里、美团、拼多多、京东上榜）里唯一一家市值上升的互联网大公司。
2023年，随着消费复苏，拼多多持续高速增长确定性很强，但电商的激烈竞争也会持续。据知情人士透露，拼多多今年定了一个偏保守的GMV目标——4.2万亿，同比增速大约30%。
2023年，品牌化依然会是拼多多主站的重点运营方向。据了解，去年Q3品牌店GMV占比达到了50%左右，创下截止当时的季度最高。这是因为拼多多去年给予品牌商家很大的扶持力度，给予流量倾斜，降低商家投放门槛，承接了商家清库存、卖货需求。一位知情人士表示，品牌占比达到70%或是理想状态。
跨境电商平台Temu是拼多多2023年另一个战略重点。
以“商家供货、平台运营”的模式运营，根据SensorTower最新统计，截止今年1月底Temu全球下载量接近2000万次，北美地区用户贡献了超九成份额。
快速增长背后，对应着大量营销投入，过去四个月，1美分包邮、注册返现、 广告投放等拉新策略下，Temu经营亏损或有5亿多美元。
2023年用户增长仍然会是其主要目标，预计营销投放会只增不减。
低价是获取用户最有效的方式，所以Temu在招商时倾向于能提供极致低价商品的工厂型卖家，以服饰箱包、鞋帽、家居日用等产能过剩的品类为主，这为 Temu 筛选低价货源提供了便利。
而36氪接触到的多个Temu卖家表示，选择Temu都是出于清货目的，“纯亏，很难盈利”，其中几位商家现在已经把Temu暂停了，打算“看看情况再说”。有人退场，也有人不断涌入，一家义乌小玩具商家告诉36氪，近日已经提交了开店申请，因为“有朋友在上面赚了一些钱”。
另一位卖得不错的工厂型卖家表示，他们目前Temu日销保持4000-5000单，用他的话讲，全能型商家胜出概率更大，不能一味依靠平台。
目前，Temu商家或在3-5万之间，商品SKU50万左右，体量还难以满足足够多的用户需求，但基于拼多多的供应链体系足够成熟，Temu商家接下来有望快速起量。
同时，Temu也在加快开疆拓土步伐，加拿大站点已进入内测，据悉，下一站会瞄准西班牙。