煕平二年（204年），八月初，骠骑将军华雄攻克濮阳，吕布、高顺、陈宫等文武来投燕军，濮阳原本为吕布军首府，后被曹军所破，吕布、高顺和陈宫一直隐秘于濮阳城外山林之中，不断攻伐曹军，以复国土。今，燕国骠骑将军华雄大破曹军，且入濮阳城后，秋毫无犯，善待百姓，吕布、陈宫等人，深以俱服，愿投效燕军，共取天下。
大燕国皇帝公孙瓒，以宾礼厚待三人，并让陈宫继续担任濮阳太守，安抚百姓，管理政务。

煕平二年（204年），八月，第四次讨伐军胜利，刘备军大将张飞和军师诸葛亮等攻占孟获军首府朱提。

煕平二年（204年），八月。中原战场，燕军继续向南挺近，由于燕军不断攻伐略地，燕军精锐损失严重，且地盘扩张速度较快，新克城池需要分兵驻守，因此燕军精锐部队已经不足，太尉赵云只能率混合杂军进攻汝阴，但此时燕军气势正盛，又有太尉赵云统帅，因此战力惊人，燕军很快就攻破汝阴城，曹军汝阴太守司马朗死战不降，最后战死于城中，赵云怜惜，命人厚葬之，赵云入城后，不杀一人，好言安抚百姓，施与仁政，但维护治安需要大量军士驻守汝阴，拖延赵云进军步伐。而如果武力镇压百姓，虽能迅速提升治安，但会败坏燕军名声，不利于外交名誉，外交受阻。因此，在攻占城池后，镇压和占领，有时候难以抉择。

煕平二年（204年）八月，中原中部战场，穆顺率骑兵突袭蕲春，攻入城后，斩曹军蕲春太守刘晔，克蕲春，而后坚守城池，稳定治安，穆顺所部已经进入徐州边界。

煕平二年（204年）八月，温侯吕布自从投了燕军以来，还未建功立业，燕国骠骑将军华雄分给吕布一支杂军，让其肃清濮阳境内曹军残余，温侯吕布率一帮乌合之众，牛刀小试，连斩曹军两名将领，大胜曹军，斩首六千余人，扫清了濮阳境内的威胁。
骠骑将军华雄率半支杂军进攻山阳，吕布随后引军增援华雄，高顺招募另一支杂牌军，北上向泰山进军。

煕平二年（204年）八月，南中战线，云南城之战，燕军車骑将军文丑率众将进攻云南城，蛮王孟获率军两万坚守不出，文丑虽只有一万一千兵马，但皆为精锐老兵，一路征战而来，又兼有四队南中战象，骁悍无比。燕军破城后，以南中战象开路，步兵随后跟上掩杀，孟获守军大败，蛮王孟获被南中战象践踏而死，孟获守军皆战死于城中，燕军攻克云南城，文丑随即武力镇压蛮族百姓，以稳定云南城治安。
車骑将军文丑破云南城后，率大军驻守云南城内，维护治安，随后又令牵招率军进军西南之地的永昌城。

煕平二年（204年）八月末，曹军荆州军马迅速回援中原，燕将方悦奉命率两万精锐驻守鲁阳界桥，曹军先锋曹笠部，一万七千精锐率先进攻方悦部，方悦于本方桥头布下八门金锁阵，抵御曹军冲击，燕军步兵扼守要隘，守住阵线，山坡上燕军以重弩射杀曹军，曹军不能冲破燕军防线，在桥上被燕军重弩射杀殆尽，损失惨重，此一战，燕军折损两千精锐，斩首曹军一万六千精锐，曹军将领曹笠战死。

燕将方悦第一阵重创曹军曹笠部，随后曹军第二阵曹垂部两万兵马继续攻打方悦所部，方悦仍坚守桥头，布阵拒敌，再次重创曹军，曹垂死于乱军之中，方悦大败曹军，再次斩杀曹军两万精锐，燕军两次阻击曹军，方悦部也折损六千多精锐。
九月初，方悦抵住曹军冲击后，又马上补充兵员，仍坚守界桥，抵御曹军。

煕平二年（204年）九月，南中战线，牵招率军包围永昌。

煕平二年（204年）九月，中原战场，骠骑将军华雄攻入山阳，斩曹操大将曹仁，燕军占领山阳。
随后，燕军再次全面出击，温侯吕布率军进攻徐州小沛，骠骑将军华雄进攻彭城，燕将穆顺进攻睢阳，高顺围攻泰山。

煕平二年（204年）九月末，荆州曹军再次北犯中原，曹军大将李典率一万五千精锐进攻方悦所部，方悦率燕军击溃李典部，李典败逃，方悦再歼曹军一万五千，继续坚守鲁阳界桥。

煕平二年（204年）九月末，燕卫尉公子睦率两万燕军于陈县界桥阻截曹军三万精锐攻击，公子睦坚守桥头，率军浴血厮杀，大胜曹军，斩首三万曹军精锐，再次重创曹军，成功阻截曹军回救中原。使得华雄、穆顺、吕布、高顺等中原战场攻伐顺利进行。
此役，公子睦仅折损三千燕军，又歼灭三万曹军精锐，取得史诗大捷，大燕皇帝公孙瓒闻之，赞其英勇，并将公子睦收入宗氏。

煕平二年（204年）十月末，燕国骠骑将军华雄遭到下邳城曹军援军攻击，华雄力战曹军下邳联军，连斩曹军二将，歼灭一万一千曹军，随后占领下邳城，秋毫无犯。
十一月，彭城爆发叛乱，穆顺镇压反叛后，又奉令驻守下邳，骠骑将军华雄继续南下攻打淮陵。

煕平二年（204年）十一月，荆州战场，夏侯惇攻破燕军南寨后，又猛烈攻打新城，三将军公孙范坚守不出。