煕平二年（204年）十月，南中战场，燕将牵招统帅万余精锐攻破南中西南最后一座城池永昌，牵招斩孟获军君主洞主孟伟，并劫掠镇压当地反叛势力，震慑蛮族百姓，稳定治安，燕军平定南中西南之地。

煕平二年（204年）十月末，荆州战场，在连续遭到曹军围攻，而无援军情况下，燕军新城南寨被夏侯惇率军攻破，燕国校尉公孙镇力战而亡，南寨失守，曹军继续猛攻新城和两座东寨。

煕平二年（204年）十月末，燕国骠骑将军华雄遭到下邳城曹军援军攻击，华雄力战曹军下邳联军，连斩曹军二将，歼灭一万一千曹军，随后占领下邳城，秋毫无犯。
十一月，彭城爆发叛乱，穆顺镇压反叛后，又奉令驻守下邳，骠骑将军华雄继续南下攻打淮陵。

煕平二年（204年）十一月，荆州战场，夏侯惇攻破燕军南寨后，又猛烈攻打新城，三将军公孙范坚守不出。

煕平二年（204年）十一月，中原战场，高顺破临淄，斩太守曹贡，燕军轻取临淄重镇，而后高顺又继续东进攻打孔融军北海城。
南面，燕将吕布轻取鲁郡，并在鲁郡坚守，开始休整。

煕平二年（204年）十一月，燕国太尉赵云统帅弓骑营先后攻破寿春、合肥两座淮南重镇，曹操军在中原势力逐渐被瓦解，同时燕军也与袁术军在淮南爆发战事。

煕平二年（204年）十一月末，荆州战场，曹军超规部一万八千精锐猛烈攻打朱灵营寨，朱灵率军死守寨门，两军精锐步兵短兵相接，浴血厮杀，燕军连战连捷，再次大胜曹军，斩首近一万八千曹军精锐。

煕平二年（204年）十一月末，燕国大将军颜良驻守第二座东寨，曹军一万余精锐来攻，颜良大胜曹军，释放俘虏，曹军战俘感念燕军之仁德，愿为燕军效力，颜良部迅速被休整为满编。

煕平二年（204年）十二月，由于大燕国的仁慈政策，在燕将高顺攻占临淄后，并被选择武力镇压，致使临淄出现了反叛情况，燕军继续从泰山等地调兵镇压临淄叛乱，但叛乱还在持续，而燕将高顺率北面先锋军攻入青州北海城，斩孔融军君主孔任，并接受临淄的教训，高顺劫掠并武力镇压了北海，稳固青州局势。

煕平二年（204年）十二月，徐州战场，燕国骠骑将军华雄夜袭淮陵，轻取淮陵，随后又消灭淮陵守军后，骠骑将军华雄又星夜率轻骑向广陵进发。

煕平二年（204年）十二月，中原兖州后方，曹军新任储君曹爽率军进犯许昌，意在夺回曹军许昌大营，燕将弓骑将军阎柔率精锐骑兵、弓骑兵混合军截杀曹爽，燕将阎柔大胜曹爽部，歼灭曹军近九千余人，巩固了燕军中原腹地安危，阎柔继续率轻骑兵在后方围剿曹军残部，维护治安。

煕平二年（204年）十二月末，曹军储君曹爽战死，新任储君夏侯惠从荆州北上进犯中原，燕国卫尉公子睦于陈县界桥痛击夏侯惠部，夏侯惠死于乱军之中，曹军尸横遍野，大败而归，燕军再次歼灭曹军一万三千余人，卫尉公子睦整编军马后，继续坚守陈县界桥。

煕平二年（204年）十一月，燕太尉赵云率轻骑夜袭安丰，袁术大将纪灵死守安丰，兵败身亡，燕军攻克安丰。
随后，太尉赵云率轻骑星夜奔袭袁术军首府庐江，围袁术军君主袁耀于城中。

煕平二年（204年）十一月，驻守鲁阳界桥的燕将方悦，率两万燕军精锐截杀了孔融军君主孔柳，并歼灭一万孔融军马。

煕平二年（204年）十一月，燕将穆顺兵出徐州，向陶谦军首府琅琊进军，燕将吕布也率重兵囤积琅琊边境。