VERMOUTH不得不承认放弃SHERRY，为了避免BOSS的邮件地址和身份泄露，VERMOUTH不得不使用了催眠瓦斯，并且朝自己开了一枪以保持清醒，毁掉发信器后狼狈逃离了现场。





361帝丹高中的学校怪谈，贝尔摩的身份暴露后，为了不引起大家的注意，真正的新出老师回到学校重新工作。柯南回忆VERMOUTH什么时候潜入学校的，疑惑她为什么在小学没有早发现灰原的身份。




371-372沉默的航线，柯南对冲绳事件中本山先生打电话的手机按键音有奇怪的反应。

375星星和香烟的暗号，结尾处山村警官给在鸟取县的祖母打电话的手机按键音也使柯南产生了奇怪的反应。

385-387 斯特拉迪瓦里小提琴的不和谐音，通过对前两次熟悉的手机按键音的分析，柯南确认了组织头目的邮件地址中前四位与鸟取县的区号相同，是0858，在询问了拥有绝对乐感的羽贺响辅后，柯南得知了有这个曲调的歌曲正是《七个孩子》！





394奇异屋宇的大冒险，开始阶段柯南分析黑衣组织是通过儿歌记忆BOSS的邮件地址的，这样就可以避免储存在手机里了，并且推测出了被灰原成为潘多拉的魔盒的黑衣组织BOSS的真实邮件地址，却因无法深入被灰原哀劝止。






莫非灰原早已知道了这个邮件地址？甚至BOSS的真实身份？她还有多少事瞒着柯南？



425 Black impact！被组织的魔掌触碰的瞬间，通过忘记取回的窃听器，柯南却发现了惊天的大秘密！原来电视台主持人水无怜奈也是黑衣组织的成员，柯南窃听到了她和GIN等人的暗杀计划，并成功阻止。





不料琴酒发现水无鞋底的窃听器，小五郎反而受到他们怀疑，危在旦夕。



好在秀一及时出现，击伤了GIN，将装窃听器的勾当揽到了FBI身上。



VERMOUTH也又再次保护了毛利等人。

代号KIR的水无怜奈在行动中受伤昏迷，被FBI送入杯户中央医院控制了起来。

另外这一集中柯南得知了布莱克也是FBI的人。